序幕
“轰——轰——”炮火连天，硝烟滚滚。
硝烟中，紫金城楼上黄龙旗在焚烧，燃烧的黄龙旗叠印出末代皇帝溥仪仓皇逃窜的镜头。
一张报纸推向画面，在孙中山先生半身像上叠印出一行显赫的大字：孙文就任临时大总统。
“轰——轰——”炮火在延续着。
举着“奉”“直”等旗号的各路军队在开战。
燃烧的大地，惨死的百姓……
1.行进的列车上 日
字幕：1921年。
车厢内，旅客拥挤。
17岁的刘天华衣着虽旧，却洁净端庄，他背着简单的行李，上挂一支军号，一支竹笛，跟着长兄刘半农在寻找座位。
一只小花猫在他俩脚边跟着。
车厢口，乘警拦路。
外面挤着不少人，有卖唱父女、跑单帮的、种田的、干苦力活的各种社会“下层”人物。
刘天华一瞥车厢：“大哥，里边空着不少座位。”
刘半农突然对乘警：“闪开，闪开！”
乘警莫名其妙地：“干什么？干什么？”
刘半农使劲推着乘警：“有个当官的还没有座位！”说着把乘警推入车厢按在一个空座位上。
刘天华鼓动门口的人一拥而入。
乘警惊异地：“哎，哎……”
刘半农按住乘警的肩头：“你也是个当官的，何必站着呢？坐下。革命成功了，一律平等，人人有坐。”
车厢中段座位上，瘦猴模样的省教育厅督学张有杉站起身来，对着乘警：“怎么搞的？”
乘警欲回言，刘半农抢白：“瘦先生，这与他无关，我们有票！”说着把车票一扬。
刘天华示票：“有票！”小花猫跟着叫了一声。
卖唱父女示票：“有票！”
众人示票：“有票！有票！”
张有杉一愣，他身旁的胖子陶一伦站起身气势汹汹地：“有票也不准进這个车厢！这儿有外国贵宾！”他说完话，恭敬地望了望坐在对面的两个洋人。
刘半农：“那好吧，二位也是中国人，要出去，你们带个头吧。”
刘天华大声地：“别忘了，我们乘的是中国列车！”
小花猫前爪一扬，“咪呜”“咪呜”叫了两声。
众齐呼：“对！我们乘的是中国火车！”
陶一伦手足无措，张有杉无可奈何。
外籍教授托罗伯肩一耸：“中国人的嗓音太没音乐性了。”
洋经理雷斯双手一摊：“这嗓音要灌进我的唱片，准叫人吓出心脏病！”
一位身穿长衫的中年人走到张有杉身边，和解地：“张督学，他们坐那边碍不了我们什么。请坐！”
张有杉正好顺水推舟，“好，童校长，听你的劝解。”
童校长慢步走到刘半农、刘天华身边，轻声地：“寿彭、寿椿，火气不小呀。”
刘半农：“童校长，他们欺人太甚了！”
刘天华：“中国人看不起中国人，哼！”
童校长轻叹了一口气，转了话题，略带歉意地：“常州中学停办，让你们半途而废……你们准备去哪？”
刘半农：“上海。”
童校长：“找亲戚？”
刘天华指行李：“谋生。”
童校长关切地：“有门吗？”
刘半农摇了摇头。
刘天华拍了拍军号：“去闯一闯！”
童校长略思，对天华：“寿椿，你要愿意，就去找我的一位好朋友。”
刘天华：“在哪？”
童校长：“沪西开明剧社。”
2.上海外滩 日
混沌的江水，马路中人群杂乱。
刘天华与刘半农来到沪西开明剧社门口。
刘天华向刘半农告别：“大哥，我有点担心……”
刘半农一笑：“担心什么？当个小乐师，还怕饿肚子？”他抱起小花猫，“也有你吃的！”
刘天华摇摇头：“我是担心大哥还没安身之处……”
小花猫用爪轻敲刘半农左手。
刘半农拍拍胸前挂的钢笔：“有它嘛！它肚子里的水流出去了，就有吃的落进我肚子里。”说着，哈哈大笑起来。
刘天华也憨厚地笑起来。
小花猫睁圆了眼睛瞅着主人。
3.小阁楼里 日
刘天华满头大汗地放下二胡，拿起桌上的小提琴。小花猫以为打它，吓得连滚带爬地逃下阁楼，正撞在上楼的邵祖复身上。
刘天华拉琴。
邵祖复低头走进门，悄悄地坐到小床边，轻轻地翻阅着床头压在二胡下的书籍、稿子。
《瀛洲古调》《梅花三弄》《佛曲》《江南道情》等不同封页的特写。
邵祖复望着书，若有所思。
门口的小花猫悄悄地溜到刘天华脚边，用前爪抓了抓他的裤管。
刘天华停止拉奏，俯下身：“小花，别来打扰！”
邵祖复：“寿椿，该歇息一会儿了。”
刘天华礼貌地：“邵经理，不知道您来这儿，我……”
邵祖复用手点书：“你喜欢民间音乐？”
刘天华点头。
邵祖复不解地：“那……你怎么练这洋乐器？”
刘天华憨厚地一笑：“我想从洋乐器中找到点灵感，主要想……”
邵祖复期待地：“想什么？”
刘天华站起身：“改革国乐！”
“改革国乐？”邵祖复很吃惊，他望着这个青春焕发的年轻人。
“中国的音乐不能再受洋人的鄙视。”刘天华用手指拨了一下小桌上的小提琴，略思，坐于小床，拿起记录本，提笔书写起来。
画面上出现乐器图解的特写：
左边画了一把二胡，右边画了一把小提琴。
镜头推近，可以清楚地看到二胡图下写了三行字：1-2把位音域不宽，拉弓不灵活，丝弦？
镜头移向右边小提琴图下，出现三行字：①音域宽，②能变调，③拉弓灵活。
4.“美新舞厅”门口 傍晚
蜗牛式的扬声器里播放着西方舞曲。
富豪们手携阔夫人、娇小姐摇摆而入。少爷、公子哥们吹着口哨，搂着妖艳女人嬉笑入内。
大马路口，卖唱父女拖着沉重的步子向前走着，飘来卖唱女悲切的民间小曲。
正月里来是新春，
家家户户点红灯，